乘用车企集体涌入商用车赛道

随着近期广汽集团、长安凯程、奇瑞集团等企业公布自己的商用车战略，商用车行业一时间变得热闹起来。结合几年前吉利集团、长城汽车进军商用车行业的举动，原本以乘用车为主的企业将触角伸向商用车的趋势，已经清晰可见。每家企业都想要从商用车这个赛道中分一杯羹。

催动乘用车企业迈入商用车领域的一大原因，在于整个汽车行业的电动化与智能化转型。当前乘用车已率先走上转型道路，而商用车的转型相对而言还有较大的提升空间。因此，在很多车企眼里，参与商用车的转型过程，充满吸引力。

但不可忽视的是，商用车市场当前呈现出增速放缓乃至负增长的现状，这对于新进入者是一大考验。尤其是在2016年和2020年前后，商用车行业已经历过两轮“跨界造车”的洗礼，整个市场已从“增量”竞争转为“存量”竞争。商用车赛道已然拥挤，新涌入的玩家想要闯出一片天地，该怎么做？

新玩家不断涌入

11月26日，广汽集团发布商用车“135”发展战略，提出力争到2030年商用车实现营收300亿元的目标。广汽集团总经理冯兴亚表示，将举全集团之力支持商用车的发展。

11月15日的广州车展上，长安凯程发布品牌战略，焕新品牌标识，提出到2030年总销量要达到60万辆。长安汽车总裁王俊表示:“要钱给钱，要人给人，长安汽车将给予长安凯程资源调配、资金注入及技术共享等全方位支持，全面推动其向数智新能源商用车科技品牌转型。”

再往前的1月份，奇瑞汽车董事长尹同跃放出狠话:“将把奇瑞乘用车的成功经验与创业故事、及乘用车体系能力和基础资源，引入商用车板块，实现后发优势，实现后来者居上，再造一个奇瑞奇迹！”

按照相关战略规划，奇瑞商用车计划在2030年实现“1221”的目标，即100万辆销量、2000亿元销售额、2000亿元的产值。8月，奇瑞商用车新产品零米轻卡高调宣布进军商用车市场。在未来三年内，奇瑞商用车计划实现100%复合增长率的销售目标。

事实上，这并不是商用车行业第一次迎来“跨界造车者”。早在2016年和2020年左右，就有过两轮比当前规模更庞大的商用车造车热。

2016年，吉利汽车集团斥资4亿元收购东风南充汽车有限公司100%股权，获得了商用车整车生产资质。同年，吉利集团发布全新商用车品牌远程汽车。2020年吉利商用车收购华菱星马，商用车版图再度扩张。

2017年，原本专注工程机械领域的三一集团正式成立三一重卡，开启重卡发展之路。近几年三一重卡相继推出燃油重卡、纯电动重卡、氢燃料重卡等多款产品。在新能源风口之下，2020年前后，商用车行业又迎来一批新玩家。2019年开沃汽车从客车领域杀入纯电动重卡市场，2020年玉柴纯电动商用车项目竣工投产，2021年宇通也正式进军新能源卡车领域，2022年潍柴成立潍柴新能源商用车公司。

2021年，长城旗下如果科技收购长征汽车，拿到了货车类和专用车类产品的生产制造资质。2023年2月，长城新能源商用车将采用氢能、纯电、混动三轨并行正式进军商用车领域。

除了乘用车、客车、发动机等企业跨界造商用车，在2020年前后，受疫情因素和经济复苏过程中基建爆发等因素影响，商用车需求持续发酵，一些科技企业也摩拳擦掌踏入了商用车行业。

2020年7月，狮桥集团获得由百度、阳光融汇资本联合领投的10亿元人民币战略融资，随后与百度联合成立了DeepWay公司，正式入局新能源重卡赛道。同年9月，蔚来前高级副总裁黄晨东创立了前晨汽车，以新能源轻卡作为发力重点，并获得蔚来资本、货拉拉等的融资。2022年，江苏速豹动力科技有限公司成立，成为又一家以电动智能科技改变传统重卡的“重卡新势力”。

乘用车企欲“降维打击”

商用车赛道的参与者众多，但市场体量尚未恢复。据中国汽车工业协会统计，2020年，受国三产品淘汰、治超趋严以及基建投资等因素拉动，商用车市场大幅增长，产销达到历年来的峰值，销量为513.3万辆。但前期过度的透支导致2022年商用车产销断崖式下跌，全年销量为330万。中国汽车工业协会预测，2024年全年商用车预计销量为420万辆，增长5%，但相比于高峰时期已经少了近100万辆。

商用车行业呈现“僧多粥少”的局面。以物流车为例，电车资源行业研究院统计，2023年新能源物流车共计销售25.8万辆，有销量的生产企业却达86家，平均每家车企全年销量仅有2995辆。

不过，新进入商用车赛道的乘用车企业都摆出了要大干一场的架势，这背后有何玄机？“不管是乘用车还是商用车，最终都要走电动化的道路。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华向经济观察报表示，乘用车市场目前趋于饱和，电动化已经发展到了下半场的智能化，而商用车的电动化才刚刚开始，新能源未来将是巨大的增量市场。

中国汽车工业协会发布的数据显示，2024年1—10月，新能源商用车销量为40.5万辆，占商用车总销量的16.6%。相比乘用车超过50%的电动化渗透率来说，商用车的电动化还有很大的发展空间。

此外，新的刺激政策使得商用车电动化迎来了‘窗口期”。《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》中提出，加快报废高耗能高排放老旧货车，对老旧营运货车报废更新给予资金补贴。

《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》规划中指出，零碳商用车市场渗透率在2025年和2030年分别达到15%和30%。按照这一规划，当前新能源商用车的发展速度已超出预期，这让乘用车企相信商用车的电动化浪潮即将到来。

此前，影响商用车电动化进展速度的一大原因是动力电池成本居高不下。由于动力电池成本高，搭载更大电池包的纯电商用车，相较燃油商用车并没有优势。而对于未来趋势，业界预计动力电池成本将快速下探。根据高盛的一份研报，2026年电动汽车的电池成本将大幅下降近50%，并有可能与内燃机汽车价格持平。

在乘用车企业看来，进入商用车拥有天然优势。一位乘用车企业相关负责人对经济观察报说:“燃油商用车技术等各方面的门槛很高，乘用车企业进去很难立足，但在新能源的三电方面和充电布局方面，乘用车企业有巨大优势，某种意义上可以说是降维打击。”“更重要的是，相比乘用车有电动化的上下半场，如今的商用车是电动化和智能化同步进行的。”上述车企负责人表示:“目前没有哪个商用车企业在自动驾驶技术方面比乘用车企还厉害。”

智驾技术成关键变量

无一例外的，新进入商用车领域的乘用车企业，均将智驾作为了终极目标。“对乘用车而言，自动驾驶是好玩；对商用车而言，自动驾驶则是降成本。智能驾驶可以降低商用车驾驶员的劳动强度，单车驾驶员可以由两个减成一个，事故率也会大幅下降。”中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟说。

基于在Robotaxi领域的布局和经验，广汽集团在2023年12月成立了祺迹汽车，祺迹汽车打造了智能轻商iGLCA架构，以此架构布局了Robotruck、Robovan、Robobus等品类的智驾产品，RobobusL60、无人物流车RobotruckT45分别并将于今年12月和明年投产。

长安凯程也将基于长安智驾技术开发无人物流配送车，在2026年小批量投产。到2027年，长安凯程将探索面向仓对仓的干线无人驾驶物流产品，同步搭建无人驾驶运力共享平台。

随着商用车的智能化电动化变革，以及市场竞争的加剧，产业链整合将成为必然趋势。广汽商用车将依托广汽集团上下游产业链生态布局，及广汽日野在金融、租赁、保险、能源、电池梯次利用等领域的部署，为客户提供一站式解决方案。例如，广汽集团的补能体系将为广汽商用车提供服务。今年广汽集团将会建成12000个充电桩，明年累计建成25000个充电桩。

以乘用车的制造经验，提升商用车的舒适性也是新进企业的重要发力方向。长安汽车总裁王俊表示，长安凯程将在商用车上逐步搭载高性价比技术，实现商用车与乘用车的科技平权。广汽总经理冯兴亚说，要通过电动化让高品质更加接地气，让一般的商用车用户买得起高品质的商用车，广汽商用车T9拥有左右直通式仪表台、智能旅居家电等设计。

海外市场也是各家商用车企业眼中的一块“大蛋糕”。中汽协数据显示，今年1—10月，商用车出口75.5万辆，同比增长22.5％。长安凯程计划到2030年海外销量占总销量的50%，广汽方面也表示未来海外市场将占商用车的很大比重。在具体的出海策略方面，长安凯程、奇瑞以及广汽商用车，都将依靠集团层面的海外渠道进行布局。

不过，商用车市场的价格战愈演愈烈，对所有参与者而言都形成了巨大的考验。广汽商用车将于2025年上市的纯电动重卡T9，将更为注重性价比。长安和奇瑞则将重心放在了价格更低廉的轻型商用车上。