新大正拟收购嘉信立恒约75%股权注入IFM业务

:9月28日，新大正物业集团股份有限公司发布公告，披露了其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，收购嘉信立恒设施管理(上海)有限公司75.1521%股权。

公告显示，新大正拟通过发行股份及支付现金的方式向TS Capital Facility Management Holding Company Limited、北京信润恒股权投资合伙企业合计持有的嘉信立恒65.1521%股权以及上海信阗企业管理合伙企业、上海信钺企业管理合伙企业、上海信铼企业管理合伙企业、上海信磬企业管理合伙企业、上海信钼企业管理合伙企业、上海生盈企业管理咨询合伙企业共6名交易对方合计持有的嘉信立恒10%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

本次交易完成后，新大正业务领域将由物业管理延展至综合设施管理，直接增强上市公司在综合设施管理、绿色能源管理、空间资产管理等新领域的专业能力，提升为不同的客户提供集成化、专业化解决方案的综合能力，实现上市公司转型升级，进入高质量发展新阶段。

标的公司作为IFM领域行业龙头及优质服务商，业务覆盖范围广泛且专业性强，驻场综合设施管理可提供行业定制化方案，能快速补充新大正在IFM业务上的专业能力。

其一，标的公司整合了杜斯曼、安锐盟等国际国内专业的设施管理公司，拥有纯正的IFM理念和专业技能，能够快速补强新大正在IFM业务的专业能力，可以帮助新大正在现有客户中挖掘IFM业务，为老客户创造新价值。其二，标的公司旗下众多子品牌均已形成全国化网络，其重点业务布局恰好是新大正现有业务分布中的薄弱区域，重组后上市公司的全国化业务分布更加均衡。而长三角、大湾区、环渤海湾与成渝双城经济圈等传统的经济发达区域和新兴经济区域占比显著提升，进一步坚实上市公司的全国化战略。其三，标的公司的服务对象以工商企业为主，而新大正的服务对象以公共机构为主，两者高度互补的客户群体将使重组后的上市公司客户结构更加优化合理。其四，标的公司数字化与技术能力领先，其搭建的数字化运营平台可实现工作的高效协同，能提升新大正整体数字化运营水平，契合行业技术革新趋势。

本次交易中，上市公司拟收购嘉信立恒控制权，核心目的之一是快速切入IFM高增长赛道，摆脱传统业务增长瓶颈，加快实现业务转型。一方面，上市公司无需从零开始培育IFM业务，依托标的公司现有的业务规模和成熟的业务体系，快速构建上市公司新领域业务基础，形成第二增长曲线，大幅度缩短新业务培育周期。另一方面，借助标的公司在IFM领域的专业能力，为新大正现有的客户群体提供更多更优质的服务，创造新的价值，增加上市公司的新业务收入，从而推动上市公司整体从传统物业管理向现代设施管理转型。

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